【君利餐飲】分享：萬(wàn)億團(tuán)餐風(fēng)云起
本報(bào)記者 蔣政 鄭州報(bào)道
伴隨著**各地學(xué)?；謴?fù)線(xiàn)下教學(xué)及企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，團(tuán)餐產(chǎn)業(yè)迎來(lái)強(qiáng)勁復(fù)蘇。
團(tuán)餐是對(duì)特定場(chǎng)景下餐飲需求的B2B外包服務(wù)，作為擁有近2萬(wàn)億元市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)，校園、機(jī)關(guān)單位、企業(yè)、醫(yī)院是其主要消費(fèi)場(chǎng)景。同時(shí)，諸多會(huì)議、賽事、月子餐等細(xì)分場(chǎng)景逐步增多，都在促使其高速增長(zhǎng)。
宸睿資本創(chuàng)始人胡維波告訴《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者，近幾年，團(tuán)餐整體增速明顯高于社會(huì)餐飲。并且該賽道基本盤(pán)穩(wěn)，市場(chǎng)容量大，增速較快，且行業(yè)集中度偏低，正在吸引諸多資本和玩家爭(zhēng)相布局。
相關(guān)信息顯示，老牌團(tuán)餐企業(yè)麥金地、健力源、千喜鶴等均獲得資本青睞。同時(shí)，萬(wàn)科、碧桂園、思念食品、雙匯食品等都開(kāi)始加碼這一賽道。整個(gè)產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)多種勢(shì)力混戰(zhàn)的局面。
“收購(gòu)并購(gòu)是團(tuán)餐產(chǎn)業(yè)的必走之路，包括同行之間的大魚(yú)吃小魚(yú)，以及相關(guān)行業(yè)并購(gòu)團(tuán)餐管理團(tuán)隊(duì)。整個(gè)產(chǎn)業(yè)或逐漸走向標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；??！敝袊?guó)飯店協(xié)會(huì)團(tuán)餐專(zhuān)委會(huì)理事長(zhǎng)、上海麥金地集團(tuán)股份有限公司董事長(zhǎng)孔德順對(duì)記者說(shuō)。
團(tuán)餐產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇擴(kuò)容
2月16日11時(shí)許，河南鄭州哪吒餐配生產(chǎn)基地的員工忙完了一上午的工作，脫下多層防護(hù)鞋服從操作間走出。在剛剛過(guò)去的幾個(gè)小時(shí)，將近1萬(wàn)多份午餐經(jīng)由他們操作完成，并在當(dāng)天午餐點(diǎn)準(zhǔn)時(shí)陸續(xù)分配到鄭州市26所中小學(xué)校。
哪吒餐配負(fù)責(zé)人表示，伴隨著當(dāng)?shù)貙W(xué)?；謴?fù)線(xiàn)下復(fù)課，以及市場(chǎng)化團(tuán)餐消費(fèi)場(chǎng)景復(fù)蘇，哪吒餐配近期基本上**生產(chǎn)，公司工作節(jié)奏明顯加快。孔德順也提到，前兩年團(tuán)餐行業(yè)受到較大影響?，F(xiàn)在已**恢復(fù)正常，市場(chǎng)復(fù)蘇明顯。
麥金地集團(tuán)是我國(guó)團(tuán)餐行業(yè)頭部企業(yè)之一，輻射長(zhǎng)三角、珠三角、北京、鄭州等地，客戶(hù)包括阿里、百度、萬(wàn)科、通用電氣等，同時(shí)在學(xué)校、醫(yī)院等領(lǐng)域布局。
胡維波提到，團(tuán)餐行業(yè)市場(chǎng)容量在1.8萬(wàn)億元左右。學(xué)校場(chǎng)景占比在35%～40%，是團(tuán)餐產(chǎn)業(yè)大的消費(fèi)場(chǎng)景，也是各個(gè)團(tuán)餐企業(yè)重點(diǎn)布局的市場(chǎng)。另外，白領(lǐng)團(tuán)餐（即華為、阿里等企業(yè)食堂）、黨政機(jī)關(guān)和軍隊(duì)等場(chǎng)景，各擁有兩三千億元市場(chǎng)。
中國(guó)飯店協(xié)會(huì)團(tuán)餐專(zhuān)業(yè)委員會(huì)與宸睿資本聯(lián)合發(fā)布《2022年度中國(guó)團(tuán)餐發(fā)展報(bào)告》顯示，2020年，我國(guó)餐飲市場(chǎng)總規(guī)模同比下降15.4%，而團(tuán)餐市場(chǎng)仍有2.0%的增長(zhǎng)。2021年，團(tuán)餐行業(yè)同比增長(zhǎng)15.8%。
“2023年，團(tuán)餐市場(chǎng)**會(huì)迎來(lái)顯著增長(zhǎng)。很多消費(fèi)場(chǎng)景的市場(chǎng)容量將進(jìn)一步擴(kuò)大，整個(gè)產(chǎn)業(yè)仍將保持兩位數(shù)的增長(zhǎng)速度。”胡維波說(shuō)。
在孔德順看來(lái)，團(tuán)餐行業(yè)增長(zhǎng)源于不斷釋放的市場(chǎng)需求?！昂芏嗟胤秸败婈?duì)都在進(jìn)行后勤市場(chǎng)化改革，食堂業(yè)務(wù)都已推向市場(chǎng)。同時(shí)很多地方鼓勵(lì)學(xué)生在校就餐，學(xué)生團(tuán)餐進(jìn)一步擴(kuò)容?！?/span>
招商證券研報(bào)指出，政府陽(yáng)光采購(gòu)政策的不斷深化推進(jìn)，將推動(dòng)行業(yè)的進(jìn)一步整合，同時(shí)隨著K12團(tuán)餐需求的釋放，團(tuán)餐企業(yè)將有更多機(jī)會(huì)，擴(kuò)展業(yè)務(wù)范圍和規(guī)模。
多位行業(yè)人士向記者提到，尤其是K12團(tuán)餐服務(wù)需求激增，使得團(tuán)餐產(chǎn)業(yè)擴(kuò)容明顯。招商證券在研報(bào)中如此總結(jié)：縣域模式（訂單農(nóng)業(yè)）釋放K12團(tuán)餐服務(wù)需求。學(xué)生餐場(chǎng)景相對(duì)封閉需求穩(wěn)健，屬于藍(lán)海市場(chǎng)，團(tuán)餐企業(yè)與政府合作，實(shí)現(xiàn)雙贏。
“團(tuán)餐首先要解決的就是食品安全問(wèn)題，要做到全程可追溯，這需要供應(yīng)鏈賦能。麥金地正在建設(shè)以中央廚房和冷庫(kù)為主的冷鏈?zhǔn)巢募庸@區(qū)。目前有52個(gè)已經(jīng)投入運(yùn)營(yíng)和正在建設(shè)。到2026年會(huì)在**建設(shè)333個(gè)，實(shí)現(xiàn)**覆蓋?！笨椎马槺硎?。
企業(yè)爭(zhēng)先入局
不同于社會(huì)餐飲，團(tuán)餐產(chǎn)業(yè)并不直接面對(duì)C端市場(chǎng)，其品牌化程度不高，外界對(duì)其關(guān)注度整體偏低。但敏銳的資本嗅到了團(tuán)餐的市場(chǎng)機(jī)遇，布局的市場(chǎng)主體不斷增加。
一方面，傳統(tǒng)團(tuán)餐巨頭和本土團(tuán)餐企業(yè)仍是主要市場(chǎng)主體。比如千喜鶴、麥金地、德保膳食等。
另外，很多食品企業(yè)在此布局。思念食品在2020年與德保膳食成立鄭州哪吒餐配，主要發(fā)力學(xué)生餐市場(chǎng)。雙匯在2022年8月成立團(tuán)餐事業(yè)部，借此開(kāi)拓新的渠道。另有惠發(fā)食品、巴比食品、安井食品等公司布局。
同時(shí)，多家地產(chǎn)公司將團(tuán)餐業(yè)務(wù)作為新的市場(chǎng)增量。萬(wàn)科很早之前就已啟動(dòng)第五食堂項(xiàng)目，主要服務(wù)各個(gè)項(xiàng)目的業(yè)主。金科服務(wù)在2021年底收購(gòu)金科酒店管理公司**股權(quán)。后者旗下?lián)碛袌F(tuán)餐服務(wù)項(xiàng)目13個(gè)，擁有高端團(tuán)餐服務(wù)能力以及成熟的管理運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)。另有碧桂園、雅生活等公司也在積極籌劃相關(guān)方面的布局。
胡維波很早就觀察到這一市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。他總結(jié)道，目前布局團(tuán)餐業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)主體大致包括市場(chǎng)化的投資主體，另外就是產(chǎn)業(yè)鏈上下游的投資主體。其中，物業(yè)公司布局團(tuán)餐在海外市場(chǎng)非常普遍，很多物業(yè)公司通過(guò)增加團(tuán)餐業(yè)務(wù)尋求增量，為客戶(hù)提供一站式后勤綜合服務(wù)解決方案。而很多食品企業(yè)在此布局，是因?yàn)閳F(tuán)餐產(chǎn)品是其原有渠道的重要補(bǔ)充。
需要注意的是，團(tuán)餐產(chǎn)業(yè)盈利能力并不強(qiáng)。多位業(yè)內(nèi)人士均表示，**團(tuán)餐行業(yè)的凈利潤(rùn)率在6%～8%之間，遠(yuǎn)低于社會(huì)餐飲。如果在財(cái)務(wù)上、人力上做到規(guī)范化管理，行業(yè)的利潤(rùn)率可能會(huì)進(jìn)一步降低。
“但團(tuán)餐產(chǎn)業(yè)的優(yōu)點(diǎn)在于基本盤(pán)非常穩(wěn)定，產(chǎn)品和品牌的生命周期更長(zhǎng)，行業(yè)的頭部排名非常穩(wěn)定，并且客戶(hù)留存率非常高，好的團(tuán)餐企業(yè)客戶(hù)復(fù)購(gòu)可達(dá)到90%。另外，市場(chǎng)高度分散，再加上整體擴(kuò)容明顯，行業(yè)機(jī)會(huì)仍有很大。”胡維波提到。
一位不愿具名的頭部團(tuán)餐集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，團(tuán)餐行業(yè)擁有很多區(qū)域性企業(yè)，它們獲取訂單大多依靠資源驅(qū)動(dòng)，這在整個(gè)行業(yè)內(nèi)非常普遍。這類(lèi)企業(yè)對(duì)外擴(kuò)張動(dòng)力不足，即使偏于一隅，也能獲得可觀收益。
對(duì)于后來(lái)者而言，仍有很多破局機(jī)會(huì)。
哪吒餐配負(fù)責(zé)人告訴記者，哪吒餐配在遵循市場(chǎng)化路徑的同時(shí)，主打產(chǎn)品主義。一方面，根據(jù)相關(guān)菜品尋找品質(zhì)的產(chǎn)業(yè)基地并建立工廠。另一方面，推出鮮食預(yù)制車(chē)間，只做鮮食不做凍品。同時(shí)引進(jìn)、研發(fā)先進(jìn)設(shè)備，提高工作效率。這一路徑整體產(chǎn)出周期會(huì)長(zhǎng)一些，但對(duì)于食品安全、餐品口味無(wú)疑是提升了一個(gè)臺(tái)階。
“跨界布局團(tuán)餐的相關(guān)企業(yè)，大多在某一環(huán)節(jié)擁有資源優(yōu)勢(shì)，鏈接到團(tuán)餐產(chǎn)業(yè)，并借此進(jìn)入一個(gè)全新的產(chǎn)業(yè)。大家的具體經(jīng)營(yíng)策略不盡相同，其實(shí)對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是巨大的推動(dòng)。”孔德順說(shuō)。
未來(lái)向哪兒走？
多位行業(yè)人士提到，我國(guó)團(tuán)餐市場(chǎng)規(guī)模到2026年將超過(guò)3萬(wàn)億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率在兩位數(shù)以上。這意味著團(tuán)餐的應(yīng)用場(chǎng)景將不斷增多，市場(chǎng)需求不斷增長(zhǎng)，新的供應(yīng)渠道不斷形成。
但是在上述不愿具名的頭部團(tuán)餐集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人看來(lái)，目前團(tuán)餐行業(yè)仍處于較為原始的階段，在運(yùn)營(yíng)和管理上非常粗放，很多團(tuán)餐企業(yè)甚至沒(méi)有應(yīng)用數(shù)字化系統(tǒng)。同時(shí)，團(tuán)餐企業(yè)在訂單獲取上，仍需更加透明化和市場(chǎng)化。
孔德順也有類(lèi)似的觀點(diǎn)。他提到，我國(guó)團(tuán)餐產(chǎn)業(yè)發(fā)展的**階段是資源階段，即通過(guò)個(gè)人資源發(fā)展客戶(hù)和訂單，目前接近九成的團(tuán)餐企業(yè)處于這一階段。第二階段是資本化階段，即通過(guò)資本規(guī)范行業(yè)，并加速行業(yè)整合。當(dāng)下我國(guó)團(tuán)餐產(chǎn)業(yè)正向第二階段邁進(jìn)。
不容忽視的是，隨著陽(yáng)光化招投標(biāo)的推進(jìn)，團(tuán)餐行業(yè)市場(chǎng)越發(fā)透明?！昂芏噘Y質(zhì)較差的企業(yè)，拿單能力減弱。從產(chǎn)業(yè)角度講，龍頭企業(yè)的市場(chǎng)份額在不斷提升?！焙S波說(shuō)。
這意味著團(tuán)餐行業(yè)格局將迎來(lái)波動(dòng)。上述行業(yè)人士均提到，團(tuán)餐行業(yè)的收購(gòu)并購(gòu)，是行業(yè)集中度提升的必走之路。一方面源自同行之間的兼并，通過(guò)大魚(yú)吃小魚(yú)擴(kuò)大龍頭的市場(chǎng)份額。另一方面來(lái)自于相關(guān)行業(yè)的收購(gòu)。比如物業(yè)公司、擁有渠道的順豐等，通過(guò)收購(gòu)團(tuán)餐管理團(tuán)隊(duì)，快速進(jìn)入，最終做大做強(qiáng)。
“未來(lái)團(tuán)餐產(chǎn)業(yè)的升級(jí)，一是數(shù)字化，二是供應(yīng)鏈。數(shù)字化可以實(shí)現(xiàn)企業(yè)降本增效。供應(yīng)鏈可以提升毛利，集采優(yōu)勢(shì)可有效提升盈利水準(zhǔn)?！焙S波說(shuō)。
更加重要的是，食品安全始終是團(tuán)餐產(chǎn)業(yè)的重中之重。由于學(xué)校是其最為重要的應(yīng)用場(chǎng)景，確保食品安全是很多團(tuán)餐企業(yè)的重要工作內(nèi)容。
“某種程度上講，團(tuán)餐并未完**場(chǎng)化，具有**的福利性。追求利潤(rùn)并不是團(tuán)餐行業(yè)的**訴求。做團(tuán)餐和做食品一樣，更講究良心。我們現(xiàn)在正全力提升設(shè)備的自動(dòng)化水平，減少員工直接接觸食品的機(jī)會(huì)。對(duì)此，我們時(shí)刻關(guān)注細(xì)節(jié)，盡**可能守護(hù)孩子們的餐食安全?！蹦倪覆团湄?fù)責(zé)人說(shuō)。
（編輯：于海霞 校對(duì)：顏京寧）
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